ENERGA S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

ENERGA S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. (Spółka).

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Lista Punktów Obsługi Klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy na akcje Spółki jest dostępna na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

 

Gdańsk, 18 listopada 2013 r.

ENERGA S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

ENERGA S.A., trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych, opublikowała dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji. Od jutra Inwestorzy Indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje Spółki. W ramach oferty wprowadzono też specjalną kategorię Dużych Inwestorów Indywidualnych. Cena maksymalna dla Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych, po której będą dokonywane zapisy, została ustalona na poziomie 20 zł za akcję.

Prospekt emisyjny (Prospekt) przygotowany przez Spółkę w związku z ofertą publiczną do 141.522.067 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda (Akcje Oferowane)(Oferta) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku. Akcje w Ofercie są oferowane wyłącznie przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest, aby ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących nie przekroczyła 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki.

Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 19 listopada 2 grudnia 2013 roku (do godziny 23:59). W kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapisy będą trwały w dniach 19 listopada 2 grudnia 2013 roku (do godziny 17:00) (o ile nie zakończą się wcześniej na zasadach określonych w Prospekcie). W przypadku obu kategorii zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 20 zł za akcję. Budowa księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 18 listopada 3 grudnia 2013 roku. Po jej zakończeniu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 4-6 grudnia 2013 roku.

- Energa poprawia wyniki finansowe. Ma 2,9 miliona klientów i mocną pozycję rynkową. Działa według międzynarodowych standardów i jest gotowa do upublicznienia. Prywatyzacja przez giełdę oznacza dla Energi nowe, większe możliwości, prestiż i wiarygodność. W ramach Akcjonariatu Obywatelskiego nasi obywatele, inwestorzy indywidualni będą mogli kupić nawet do 25 procent oferowanych akcji. W tym część na nowych zasadach powiedział Paweł Tamborski, Wiceminister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

- Planowany debiut naszej spółki będzie zwieńczeniem drogi, jaką ENERGA szła już od pewnego czasu. Standardy obowiązujące w spółkach giełdowych stosujemy od momentu emisji naszych obligacji i euroobligacji oraz zawarcia umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ciągu ostatnich kilku lat nasz zespół wykonał bardzo dużą pracę, którą widać między innymi w rosnących wynikach finansowych. Ta praca zresztą trwa, gdyż nadal widzimy możliwości dalszego podnoszenia efektywności, mimo że w niektórych obszarach, np. w dystrybucji energii, jesteśmy spółką działającą w oparciu o europejskie standardy. Bardzo rygorystycznie stosujemy kryteria oceny projektów inwestycyjnych. Istotną wartością jest dla nas zdolność do wypłacania akcjonariuszom wysokich dywidend mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA S.A.

W okresie poprzedzającym osiągnięcie przez kapitał zapasowy Spółki wielkości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku netto pozwalającego na dokonanie wypłaty dywidendy, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 92% zysku netto wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. Na warunkach określonych w Prospekcie, maksymalna kwota dywidendy, jaką zamierza rekomendować Zarząd nie przekroczy kwoty 400 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz 500 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2014. W kolejnych latach, o ile spełnione zostaną warunki wskazane w Prospekcie, Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie równej kwocie dywidendy wypłaconej za rok zakończony 31 grudnia 2014 zindeksowanej o poziom równy bądź wyższy od stopy inflacji w Polsce.

 

Oferta

Przedmiotem oferty jest do 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Sprzedającym jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie ENERGA ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących (które nie są częścią oferty publicznej w Polsce) nie przekroczy 141.522.067 Akcji Oferowanych.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:

  • Inwestorzy Indywidualni
  • Duzi Inwestorzy Indywidualni oraz
  • Inwestorzy Instytucjonalni

 

 

Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych i cena maksymalna

W przypadku Inwestorów Indywidualnych liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 1.500 Akcji Oferowanych. Z kolei Duzi Inwestorzy Indywidualni mogą się zapisać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 Akcji Oferowanych. Zapis na akcje w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza jednocześnie złożenia zapisu w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Podobnie zapis w kategorii Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza złożenia zapisu w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych. Zapisy obu kategorii Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej. Zarówno Inwestorzy Indywidualni jak i Duzi Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć tylko jeden zapis w ramach każdej z kategorii.

W kategorii Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 1.500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 1.500 Akcji Oferowanych, natomiast w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 6.000 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 6.000 Akcji Oferowanych. W przypadku obu kategorii złożenie przez inwestora więcej niż jednego zapisu w tej samej kategorii inwestorów zostanie uwzględniony tylko jeden zapis opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego lub Dużego Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu w tej samej kategorii inwestorów na jednakową liczbę Akcji Oferowa

Źródło: Grupa ENERGA

dostarczył:
netPR.pl