LZMO coraz bliżej wprowadzenia obligacji na Catalyst

LZMO coraz bliżej wprowadzenia obligacji na Catalyst

Dodano:   /  Zmieniono: 

LZMO S.A., spółka z segmentu NewConnect Lead, jedyny w Polsce producent ceramicznych systemów kominowych w unikalnej technologii izostatycznej, pozyskało w wyniku publicznej emisji obligacji 6,1 mln zł. W czwartek 29 maja Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji 6.099 obligacji serii B spółki.

LZMO S.A. przygotowuje się do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. 30-miesięczne papiery dłużne na okaziciela o nominalnej jednostkowej wartości 1.000 zł i oprocentowaniu 8,75% w skali roku i kwartalnie wypłacanym kuponie zostaną zarejestrowane 2 czerwca br. Obligacje serii B będą mogły zostać wprowadzone do obrotu giełdowego w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku na GPW. Zarząd LZMO S.A. zakłada, że złożenie odpowiedniego wniosku nastąpi 2 czerwca 2014 r.

Trwająca od 6 do 20 maja publiczna oferta obligacji cieszyła się znacznym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych. Zapisy na walory spółki złożyło 228 osób. Przydziału obligacji dokonano 22 maja. Funkcję oferującego pełnił INVISTA Dom Maklerski. W konsorcjum dystrybucyjnym uczestniczyły Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Millennium Dom Maklerski. Funkcję doradcy ds. oferty publicznej pełniła Cellica sp. z o.o.

Zależy nam na tym, aby jak najszybciej wprowadzić obligacje do obrotu na rynku kapitałowym. Sprawne działania w związku z przydziałem obligacji i rejestracją w KDPW dają w praktyce szansę debiutu na Catalyst w ciągu dwóch tygodni od momentu rejestracji walorów. Dlatego intensywnie pracujemy nad formalnościami, aby zgodnie z zapowiedziami, wprowadzić obligacje na Catalyst jeszcze w czerwcu. powiedział Artur Sławiński, Prezes Zarządu LZMO S.A. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonych w kwietniu i maju emisji. W ramach publicznej oferty pozyskaliśmy 6,1 mln zł, natomiast prywatna subskrypcja przyniosła dodatkowe 1,7 mln zł. Naszym celem było pozyskanie 7 mln zł, więc zainteresowanie obligacjami LZMO przerosło nasze oczekiwania. Ze środków tych sfinansujemy ekspansję na zagraniczne rynki.

LZMO jest producentem ceramicznych systemów kominowych produkowanych w nowoczesnej technologii izostatycznej. Spółka należy do notowanego na GPW holdingu przemysłowego IndygoTech Minerals S.A., do której należą również Industry Technologies S.A. oraz Baltic Ceramics Investments S.A.

Sukces emisji LZMO jest wynikiem odpowiednio dopasowanych parametrów emisji oraz otwartości na inwestorów, w szczególności tych indywidualnych. Dzięki doświadczeniu INVISTA Domu Maklerskiego oferta obligacji była przygotowana z myślą o nich, a rynek uznał inwestycję w spółkę za atrakcyjną i zarazem bezpieczną. Dodatkowo edukowaliśmy inwestorów o rynku systemów kominowych w Europie, jego specyfice i potencjale, oraz szeroko informowaliśmy o kolejnych etapach realizacji ambitnej strategii. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest ponad 220 zapisów od osób prywatnych.   mówi Dariusz Janus, Przewodniczący Rady Nadzorczej LZMO S.A. i Prezes Zarządu IndygoTech Minerals S.A.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: LZMO

infoWire.pl