PBG przejmuje Rafako

PBG podpisał przedwstępną umowę, na mocy której zobowiązał się nabyć bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółkę zależną – PBG Invest 1 Sarl z siedzibą w Luksemburgu - 100 proc. udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze (SPV1), która, na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej ("dzień zamknięcia") będzie posiadać 34.800.001 akcji Rafako, stanowiących 50 proc. plus jednak akcja w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Rafako. SPV1 będzie posiadało 49,92 proc. kapitału zakładowego (KZ) Rafako, obecnie należących do Elektrimu, oraz 0,0077 proc. KZ Rafako, które zostaną nabyte przez Elektrim lub podmiot od niego zależny.

Strony ustaliły, iż podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów nastąpi w terminie trzech tygodni od uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Po  uzyskaniu koniecznych zgód od UOKiK PBG przewiduje ogłoszenie na  początku 2012 roku wezwania na akcje Rafako do 66 proc. udziału w  głosach na WZA po 15,54 zł za akcję. - Przewidujemy, że transakcja nastąpi pod koniec bieżącego roku, a  wezwanie przeprowadzone zostanie na początku przyszłego. Transakcję finansować będziemy z kredytu inwestycyjnego. Spowoduje to wzrost zadłużenia Grupy Kapitałowej PBG, ale nadal w bezpiecznych granicach. Spółka Rafako nie korzysta z kredytów, więc włączenie jej do Grupy nie  przełoży się na dodatkowe obciążenie bilansu – powiedział cytowany w  komunikacie Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG.

- Włączenie Rafako do Grupy PBG zwiększa nasze szanse na pozyskanie wielomiliardowych kontraktów na perspektywicznym rynku budownictwa energetycznego, a przez to w naszym przekonaniu pozytywnie wpłynie na  wyniki finansowe Grupy. Rafako jest spółką o cennych referencjach i  dobrej sytuacji finansowej – dodał Szkudlarczyk. W 2010 roku skonsolidowane przychody Rafako wyniosły niemal 1,2 mld zł, EBITDA 72,1 mln zł, a zysk netto podmiotu dominującego 43,6 mln zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji giełdowej jedna akcja Rafako kosztowała 9,40 zł.

zew, PAP