Zawarcie umowy pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji w grupie KGHM o ponad 100 tys. ton miedzi rocznie, począwszy od 2012 roku; w roku 2018 osiągnie ponad 180 tys. ton. Dodatkowo dzięki nabywanym atrakcyjnym projektom górniczym, w czasie kilku lat Grupa KGHM istotnie obniży średni koszt produkcji.
Zwiększy produkcję o 25 proc.
KGHM podał, że przejęcie Quadra FNX zwiększy produkcję Grupy KGHM w 2012 roku o ok. 25 proc., tj. o 100 tys. ton miedzi górniczej, a docelowo o prawie 50 proc. Całkowite zasoby surowca wzrosną o ponad 8 mln ton miedzi tj. o 28 proc., plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie. KGHM rozwinie także produkcję kolejnych metali, takich jak nikiel czy molibden. Znacząco wzrośnie także produkcja złota i innych metali szlachetnych. Przejęcie umocni pozycję KGHM na rynku miedzi i umożliwi zgodny ze strategią rozwój firmy w sektorze wydobywczym.KGHM podał, że nabycie akcji Quadra FNX zostanie sfinansowane ze środków własnych Spółki pochodzących z nadwyżek z działalności operacyjnej oraz ze zbycia aktywów telekomunikacyjnych – udziałów w Polkomtelu i Dialogu.
Najważniejszy projekt - w Chile
Quadra FNX jest średniej wielkości spółką górniczą z siedzibami w Vancouver oraz Toronto w Kanadzie. Akcje spółki notowane są na giełdzie w Toronto. Główną działalnością gospodarczą spółki jest produkcja górnicza metali (m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu) w eksploatowanych przez spółkę kopalniach: Robinson i Carlota w USA, Franke w Chile, McCreddy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky w Kanadzie.Quadra FNX posiada udokumentowane zasoby miedzi w wysokości ponad 8 mln ton oraz znaczne zasoby innych metali, jak złoto i molibden. Posiada sześć działających kopalń w rejonach o niskim ryzyku politycznym i technicznym: Arizonie, Nevadzie, kanadyjskim Ontario oraz w Chile.
Jednym z kluczowych aktywów Quadra FNX jest światowej klasy chilijski projekt Sierra Gorda. Partnerem w tym projekcie jest japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45 proc. udziałów. Chilijskie złoże zawiera 1,3 miliarda ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. "Przewidujemy, że produkcja miedzi ze złoża Sierra Gorda ruszy w roku 2014 i przekroczy 200 tysięcy ton rocznie. W tym rejonie wydobycie prowadzą również tak znane firmy jak BHP Billiton i Codelco" - podał KGHM w komunikacie prasowym.
"Krok milowy dla KGHM"
"Transakcja doskonale wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię wzrostu wartości firmy. Zabezpiecza przyszłe zyski KGHM oraz umożliwi długoterminowe utrzymanie rentowności Grupy. Inwestycja w Quadra FNX jest krokiem milowym dla KGHM, otwierającym nowe horyzonty rozwoju spółki" - powiedział, cytowany w komunikacie Herbert Wirth.
W proces przygotowania tej transakcji KGHM zaangażował takie firmy doradcze, jak: BNP Paribas oraz Rothschild (doradcy finansowi), Davies Ward Phillips & Vineberg LLP oraz Gide Loyrette Nouel (doradcy prawni), Ernst & Young (doradcy podatkowi) oraz AMC Consultants i KGHM Cuprum (doradcy techniczni). Quadra FNX dysponuje ponad 1 mld USD gotówki, a w 2010 roku wygenerowała 172 mln USD zysku, co umożliwia jej samodzielne sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na istniejące kopalnie i planowany rozwój projektów wydobywczych.
zew, PAP