KGHM za 9,4 mld zł przejmie spółkę z Kanady

KGHM za 9,4 mld zł przejmie spółkę z Kanady

Przejęcie zwiększy możliwości KGHM (fot. mat. prasowe)
KGHM Polska Miedź zawarł ze spółką Quadra FNX Mining Ltd. warunkową zobowiązującą umowę, w ramach której KGHM nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy 100 proc. tej spółki za 9,44 mld zł. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i pozwoli na zwiększenie produkcji o 100 tys. ton miedzi rocznie od 2012 r. - poinformował KGHM. Zamknięcie transakcji spodziewane jest na koniec pierwszego kwartału 2012 r.
"Transakcja ta nie wpłynie na poziom wydobycia oraz miejsca pracy w  Polsce oraz na poziom nakładów inwestycyjnych KGHM planowanych na około 20 mld zł do 2018 roku" - podał KGHM. Transakcja ma nastąpić w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX, 191 mln 501 tys. 611 akcji spółki Quadra FNX z siedzibą w Vancouver.

Zawarcie umowy pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji w grupie KGHM o ponad 100 tys. ton miedzi rocznie, począwszy od 2012 roku; w roku 2018 osiągnie ponad 180 tys. ton. Dodatkowo dzięki nabywanym atrakcyjnym projektom górniczym, w czasie kilku lat Grupa KGHM istotnie obniży średni koszt produkcji.

Zwiększy produkcję o 25 proc.

KGHM podał, że przejęcie Quadra FNX zwiększy produkcję Grupy KGHM w 2012 roku o ok. 25 proc., tj. o 100 tys. ton miedzi górniczej, a docelowo o prawie 50 proc. Całkowite zasoby surowca wzrosną o ponad 8 mln ton miedzi tj. o 28 proc., plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie. KGHM rozwinie także produkcję kolejnych metali, takich jak nikiel czy molibden. Znacząco wzrośnie także produkcja złota i innych metali szlachetnych. Przejęcie umocni pozycję KGHM na rynku miedzi i umożliwi zgodny ze  strategią rozwój firmy w sektorze wydobywczym.

KGHM podał, że nabycie akcji Quadra FNX zostanie sfinansowane ze  środków własnych Spółki pochodzących z nadwyżek z działalności operacyjnej oraz ze zbycia aktywów telekomunikacyjnych – udziałów w  Polkomtelu i Dialogu.

Najważniejszy projekt - w Chile

Quadra FNX jest średniej wielkości spółką górniczą z siedzibami w  Vancouver oraz Toronto w Kanadzie. Akcje spółki notowane są na  giełdzie w Toronto. Główną działalnością gospodarczą spółki jest produkcja górnicza metali (m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu) w eksploatowanych przez spółkę kopalniach: Robinson i Carlota w USA, Franke w Chile, McCreddy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky w Kanadzie.Quadra FNX posiada udokumentowane zasoby miedzi w wysokości ponad 8 mln ton oraz znaczne zasoby innych metali, jak złoto i molibden. Posiada sześć działających kopalń w rejonach o niskim ryzyku politycznym i  technicznym: Arizonie, Nevadzie, kanadyjskim Ontario oraz w Chile. 

Jednym z kluczowych aktywów Quadra FNX jest światowej klasy chilijski projekt Sierra Gorda. Partnerem w tym projekcie jest japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45 proc. udziałów. Chilijskie złoże zawiera 1,3 miliarda ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. "Przewidujemy, że produkcja miedzi ze złoża Sierra Gorda ruszy w roku 2014 i przekroczy 200 tysięcy ton rocznie. W tym rejonie wydobycie prowadzą również tak znane firmy jak BHP Billiton i Codelco" - podał KGHM w komunikacie prasowym.

"Krok milowy dla KGHM"

"Transakcja doskonale wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię wzrostu wartości firmy. Zabezpiecza przyszłe zyski KGHM oraz  umożliwi długoterminowe utrzymanie rentowności Grupy. Inwestycja w  Quadra FNX jest krokiem milowym dla KGHM, otwierającym nowe horyzonty rozwoju spółki" - powiedział, cytowany w komunikacie Herbert Wirth.

W proces przygotowania tej transakcji KGHM zaangażował takie firmy doradcze, jak: BNP Paribas oraz Rothschild (doradcy finansowi), Davies Ward Phillips & Vineberg LLP oraz Gide Loyrette Nouel (doradcy prawni), Ernst & Young (doradcy podatkowi) oraz AMC Consultants i  KGHM Cuprum (doradcy techniczni). Quadra FNX dysponuje ponad 1 mld USD gotówki, a w 2010 roku wygenerowała 172 mln USD zysku, co umożliwia jej samodzielne sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na istniejące kopalnie i planowany rozwój projektów wydobywczych.

zew, PAP

Czytaj także

 0