Inwestycje i przyszłość w rękach… prywatnego "concierge finansowego"
Artykuł sponsorowany

Inwestycje i przyszłość w rękach… prywatnego "concierge finansowego"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Całkowite zaufanie do doradcy, trafne decyzje inwestycyjne i ochrona kapitału oraz bezpieczne pomnażanie majątku Klienta. To nowa era w zarządzaniu finansami – Wealth Management czyli kompleksowe doradztwo finansowe „szyte na miarę” dla osób, oczekujących obsługi według najwyższych standardów.
Ścieżkę utorował obszar private bankingu, który oferuje Klientom pełną obsługę spraw  i formalności bankowych. Ale to już nie jest wystarczające – rynki finansowe rozwijają się  w zawrotnym tempie, zmienia się podejście do inwestowania, oszczędności oraz… styl życia wymagających klientów. Pojawiła się nisza czyli właśnie Wealth Management, wsparcie profesjonalnych doradców specjalizujących się w całościowym i długofalowym zarządzaniu finansami Klientów – od momentu powierzenia aktywów, po zabezpieczenie kapitału  i bezpieczne pomnażanie majątku. Ale nie tylko -  to także wachlarz innych produktów i usług w ramach Wealth Management jak optymalizacja czy usługi podatkowe oraz planowanie spadkowe.  

Propozycję takich usług przedstawia na polskim rynku m.in. Dom Inwestycyjny Park House, który jest częścią grupy Open Finance SA. To instytucja finansowa, w której Klient może powierzyć swoje aktywa i oszczędności. Grono wykwalifikowanych doradców nie tylko zarządza tym majątkiem, ale pracuje nad systematycznym i stabilnym zwiększeniem portfela Klienta oraz jego bliskich.

Szanując czas każdego inwestora oraz pragnąc zapewnić całościowe zrozumienie wszystkich proponowanych rozwiązań finansowych, Wealth Menadżerowie opierają się na trzystopniowym procesie współpracy z Klientami. Rozpoczyna się ona od konsultacji na temat potrzeb i celów inwestycyjnych inwestora, następnie przedstawiane są konkretne, zindywidualizowane oferty, odpowiadające oczekiwaniom Klienta, które są de facto początkiem długofalowej i ścisłej współpracy w zakresie zarządzania finansami inwestora.   

Dodatkowo, takim symbolicznym wyrazem opieki nad finansami Klientów jest choćby motyw klucza w logo Domu Inwestycyjnego Park House. „Klucz”, który odnosi się do takich wartości jak bezpieczeństwo, wiarygodność i zaufanie. To także wyraz tego, co jest priorytetem  w działalności tej instytucji i jego doradców, budując relacje z Klientami przede wszystkim  w oparciu o uczciwość i rzetelność. A to z pewnością gwarantuje zespół profesjonalistów, którzy mają szerokie doświadczenie i wieloletni staż pracy w zarządzaniu finansami osobistymi Klientów.

Wealth Management to rynek usług finansowych, które będą coraz popularniejsze w Polsce. Jak na razie niewiele jest wyspecjalizowanych firm, oferujących wymagającym Klientom zarządzanie ich finansami osobistymi na najwyższym poziomie i… dyskretnie. To ważna cecha działalności instytucji z obszaru Wealth Management, która łatwo weryfikuje czy aktywa inwestora znajdują się w „dobrych rękach”.

Na końcu nie zapominajmy jednak o najważniejszym celu – śmiało można stwierdzić, że każdego inwestora – czyli o zysku z zainwestowanych środków. Efektywność, długotrwałe relacje z Klientami oraz ochrona powierzonego kapitału  są również istotnymi wyznacznikami pracy, ale i… pasji Wealth Menadżerów. W tej dziedzinie doradztwa finansowego pasja przesądza właściwie o sukcesie. Jeden z Wealth Menadżerów domu Inwestycyjnego Park House porównuje właśnie zarządzanie majątkiem Klienta do motoryzacji i żeglarstwa, prywatnie swoich pasji: z pozoru, prowadzenie motocykla czy łódki wydaje się być trudne, ale pasjonaci i zawodowcy wiedzą jak to robić bezpiecznie.