Fuzja na rynku żywic

LERG SA – czołowy polski producent i eksporter żywic syntetycznych – nabył 100 proc. udziałów Ciech Żywice. Przejęta spółka to wiodący polski wytwórca żywic epoksydowych. W lipcu ubiegłego roku, kiedy podpisano umowę wstępną, wartość transakcji szacowano na 160 mln zł. Jej finalizacja wymagała m.in. zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którą spółka LERG uzyskała w styczniu br. Finansowanie akwizycyjne zapewnił kupującemu Bank Pekao S.A., a jego wyłącznym doradcą transakcyjnym przy przejęciu było Pekao Investment Banking.

– Cieszę się, że Grupa Pekao mogła wziąć udział w tej transakcji, wspierając Grupę LERG od strony doradczej, a także finansując przejęcie. To kolejna transakcja zrealizowana przez Grupę Pekao w tej formule, co dowodzi wysokiej jakości świadczonych usług i komplementarności oferty – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Pekao Investment Banking – doradca finansowy LERG SA - zajmowało się strukturyzacją transakcji, modelowaniem finansowym i biznesowym, pozyskaniem finansowania oraz wsparciem w negocjacjach warunków transakcji. Pekao IB już od 20 lat świadczy usługi bankowości inwestycyjnej, oferując kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego, koncentrując się przede wszystkim na współpracy z dużymi i średnimi spółkami publicznymi i prywatnymi inwestorami strategicznymi i finansowymi oraz agendami rządowymi.

Kompozyt żywic

– Dzięki zakupowi Ciech Żywice Grupa LERG będzie mogła umocnić się na europejskim rynku żywic oraz osiągnąć wielowymiarowe synergie. Cieszę się, że Pekao Investment Banking mogło pomóc LERG w realizacji skokowego rozwoju – powiedział Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.

Jak mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny firmy LERG, nabycie spółki CIECH Żywice jest kontynuacją długoterminowej strategii budowania Grupy Chemicznej LERG.

Obecnie spółka z Podkarpacia wytwarza żywice poliestrowe i nowolakowe, żywice do tworzyw warstwowych, materiałów izolacyjnych oraz materiałów drewnopodobnych, żywice odlewnicze, żelkoty, formalinę, poliole poliestrowe. Sprzedaje także produkty do renowacji m.in. karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów, łodzi oraz jachtów. Oprócz produkcji żywic LERG jest zaangażowany poprzez swoje spółki zależne w produkcję folii termoformowalnych, preform i butelek PET (GTX Hanex Plastic) oraz folii giętkich drukowanych w technologii HD (Marpol).

- Dzięki pozyskaniu Spółki Ciech Żywice poszerzamy nie tylko portfolio m.in. o produkcję żywic epoksydowych – tłumaczy Agnieszka Kozubek-Bespalenko. - Łączymy także cele biznesowe, wizję i wartości, rozbudowujemy zespół współpracowników, gromadzimy doświadczenia oraz know-how – dodaje.

Żywice nie tylko do farb i lakierów

Przejęta spółka - Ciech Żywice - specjalizuje się w produkcji żywic. Jest czołowym producentem żywic i utwardzaczy w Polsce i jednym z nielicznych producentów stałych żywic epoksydowych w UE.

Na rynku europejskim żywice są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji farb proszkowych i lakierów chemoodpornych, izolacyjnych i elektroizolacyjnych. Stosuje się je również do produkcji kompozytów, a także kitów, szpachlówek, mas posadzkowych, powłok ochronnych itp. Żywice znajdują zastosowanie również w elektronice. Według prognoz, rynek ten będzie rósł m.in. ze względu na zapotrzebowanie na kleje i kompozyty dla lotnictwa oraz siłowni wiatrowych

W ostatnich dwóch latach spółka Ciech Żywice rozbudowała ofertę o produkty wysokomarżowe przeznaczone dla perspektywicznych branż, a także wzmocniła działalność w obszarze R&D. Pełen asortyment produktów liczy ponad tysiąc pozycji. Spółka, która ma siedzibę w Nowej Sarzynie i zatrudnia ok. 240 osób, oferuje gamę żywic epoksydowych EPIDIAN®, żywic poliestrowych POLIMAL®, żelkotów i topkotów, utwardzaczy do szkła wodnego FLODUR® oraz żywic fenolowo-formaldehydowych NOWOLAK i MODOFEN®. CIECH Żywice eksportuje ok. 50 proc. swojej produkcji, przede wszystkim do krajów europejskich.