Projekt przejęcia przez PKN Orlen większościowego pakietu akcji Możejek jest największą inwestycją w sektorze rafineryjno- petrochemicznym w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach. Po nabyciu akcji należących do Jukosu oraz rządu litewskiego, płocki koncern będzie posiadał kontrolny pakiet 88,4 proc. udziałów w litewskiej spółce.
Zamykając przejęcie Możejek, co ma się stać w 2007 roku, PKN Orlen, który posiada już większościowy pakiet akcji czeskiego Unipetrolu, będzie największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego działalność operacyjna będzie obejmować rynki od Polski, Czech i Niemiec (gdzie PKN Orlen ma sieć kilkuset stacji paliwowych) po kraje nadbałtyckie - Litwę, Łotwę i Estonię, w których Możejki zaspokaja przeważającą część popytu na paliwa.
Prezes PKN Orlen Igor Chalupec powiedział, iż przejęcie Możejek przez płocki koncern przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Litwy, Możejki zaś zyskują "znakomitego inwestora, który gwarantuje rozwój".
Chalupec poinformował, iż płocki koncern chce pozyskać 1,8 mld USD nowych środków na zakup rafinerii Możejki. Dodał, że wydatki związane z zakupem akcji Możejek wyniosą w sumie 2,8 mld zł.
Obecnie płocki koncern posiada 200 mln USD w gotówce i 800 mln USD z linii kredytowych. Pozostałe 1,8 mld zł chce pozyskać z m.in. nowych linii kredytowych i emisji obligacji na rynku polskim.
Chalupec oświadczył, że wyłoniono już grupę banków w celu emisji obligacji na krajowym rynku o wartości 2 mld USD. "Nie ma zagrożenia co do naszej możliwości sfinansowania tej transakcji" - zapewnił szef PKN Orlen.
Zakładany przez płocki koncern program inwestycyjny w Możejki wymaga nakładów na poziomie od 720 do 950 mln USD w okresie najbliższych 5 lat. Program obejmuje fundusze w wysokości ok. 228 mln USD, przeznaczone na inwestycje związane z podniesieniem jakości paliw i dostosowaniami do przepisów ochrony środowiska naturalnego. Około 212 mln USD zostanie przeznaczone na projekt modernizacji instalacji przerabiających ciężkie frakcje ropy naftowej, 55 mln USD zainwestowane będzie w rurociąg produktowy do Kłajpedy, zaś zwiększenie mocy przerobowych już istniejących instalacji do 11 mln ton rocznie pochłonie ok. 45 mln USD. Jeśli inwestycja znajdzie ekonomiczne uzasadnienie, PKN Orlen rozważy także budowę bloku produkcji polipropylenu za ok. 230 mln USD.
"Program ten zapewni Mażeikiu Nafta poprawę jakości paliw, ich zgodność z wymogami ekologicznymi, poprawę efektywności działania zakładu oraz znaczną poprawę wyników ekonomicznych" - podał w komunikacie płocki koncern.
PKN Orlen zapowiedział, że złoży wkrótce wniosek do Komisji Europejskiej (KE) w celu uzyskania akceptacji transakcji nabycia akcji Możejek. Następnym krokiem ma być ogłoszenie wezwania na 5,76 proc. akcji litewskiej rafinerii, znajdujących się w obrocie na giełdzie w Wilnie.
Rafineria Możejki jest jedyną rafinerią w krajach nadbałtyckich prowadzącą szeroko zakrojoną działalnością eksportową do Europy Zachodniej i USA. Jest również właścicielem systemu rurociągów do przesyłu ropy naftowej oraz produktów rafineryjnych na Litwie, a także eksportowo-importowego terminala przeładunkowego w Butyndze nad Morzem Bałtyckim (Terminal Morski Butinga). Posiada także niewielką, liczącą 27 stacji sieć sprzedaży detalicznej, która stanowi podstawę do rozbudowy segmentu detalicznego.
W 2005 roku rafineria Możejki przerobiła 9,2 mld ton ropy naftowej. Jej zysk netto za 2005 rok wyniósł 319 mln USD, a przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą 4 mld USD.
pap, ab