Ile kosztuje poczucie bezpieczeństwa

Ile kosztuje poczucie bezpieczeństwa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najtańsze standardowe ubezpieczenia na życie oferują PZU, Allianz i Amplico
Jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa bliskim na wypadek naszej śmierci? Ile zapłacimy za polisę na życie będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu? Jak wypracować dodatkowe środki na naszą emeryturę? Szukając odpowiedzi na te pytania, BusinessWeek porównał ofertę towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie indywidualnych ubezpieczeń na życie.
W zestawieniu wzięliśmy pod uwagę jedynie ubezpieczenia o charakterze ochronnym. Nie porównywaliśmy produktów mieszanych, łączących w sobie zabezpieczenie na wypadek śmierci lub innych zdarzeń losowych z elementem inwestycyjnym. Aby porównać koszt ubezpieczeń na życie, stworzyliśmy trzy profile hipotetycznych klientów. Sformułowaliśmy ich potrzeby i poprosiliśmy firmy ubezpieczeniowe o przedstawienie oferty. Odpowiedziało nam 10 firm.

Profil 1. rodzina
Wykupieniem polisy na życie zainteresowana jest trzyosobowa rodzina. Małżonkowie mają po 35 lat, a dziecko 5 lat. Łączne miesięczne dochody brutto rodziny to 8 tys. zł. Założyliśmy, że rodzice mają pensje w jednakowej wysokości - po 4 tys. zł brutto.
Okres ubezpieczenia wynosi 20 lat, a suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, to 320 tys. zł. Skąd taka kwota? - Przyjmuje się, że rodzina powinna być zabezpieczona na wypadek śmierci żywicieli tak, aby po śmierci któregoś z małżonków spłacić wszelkie zobowiązania finansowe oraz by przez okres dwóch lat mogła żyć na niezmienionym poziomie - tłumaczy Mariusz Wójcik, ekspert firmy Xelion Doradcy Finansowi. Otrzymaną sumę ubezpieczenia należy podzielić na małżonków w proporcjach zgodnych z ich zarobkami.
Dwuletnie dochody netto rodziny to 120 tys. zł. Dodatkowo przyjęliśmy, że zaciągnęła ona kredyt hipoteczny w wysokości 200 tys. zł i stąd suma ubezpieczenia 320 tys. zł.
W Polsce, inaczej niż na Zachodzie, nie rozwinął się rynek wspólnych ubezpieczeń małżeńskich, dlatego wszystkie ankietowane firmy zaproponowały dwie odrębne polisy: dla mężczyzny i kobiety. Dlatego w naszym zestawieniu podajemy łączną kwotę składki, która obciążyłaby rodzinny budżet.

Gdzie najtaniej?
Zdecydowanie najlepszą ofertę zaproponowało PZU Życie - za dwie polisy małżonkowie zapłacą miesięcznie w sumie 144 zł.
Na kolejnym miejscu jest Allianz Życie. Firma zaproponowała nam jednak składkę kwartalną w łącznej kwocie 523 zł, zatem miesięczne obciążenie to mniej niż 175 zł.
W Amplico AIG rodzina opłacać będzie 2149 zł rocznie, czyli 179 zł miesięcznie, jednak w istocie jest to ok. 185 zł, jeśli uwzględnić wartość pieniądza w czasie.
- Są to oferty korzystne pod warunkiem, że klientowi nie sprawi kłopotu kwartalne lub roczne wpłacanie sporych sum - zwraca uwagę Mariusz Wójcik, ekspert Xeliona.
Ubezpieczenia terminowe obejmują wyłącznie ryzyko śmierci ubezpieczonego. W naszej symulacji - w przypadku śmierci jednego z małżonków towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci 160 tys. zł.
- Jeżeli śmierć nie nastąpi w trakcie trwania umowy, świadczenie nie zostanie wypłacone i nie nastąpi zwrot składek. Składki w takim ubezpieczeniu są stosunkowo niskie, ponieważ pokrywają tylko koszty związane z ryzykiem ubezpieczeniowym - wyjaśnia Mariusz Wójcik.

Umowy dodatkowe
Jeśli chcemy zabezpieczyć się również od zdarzeń losowych za życia, oprócz podstawowej polisy towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tzw. umowy dodatkowe. W zależności od oferty umowy te zabezpieczają finansowo na wypadek kalectwa, uszczerbku na zdrowiu, trwałego inwalidztwa czy całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach polisy uzupełniającej można też ubezpieczyć się od śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku (życie klienta jest wówczas chronione podwójnie). Popularne jest również ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji tzw. poważnego zachorowania. Dotyczy to tzw. chorób cywilizacyjnych, np. raka, zawału serca, niewydolności nerek, udaru mózgu czy utraty wzroku.
Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w inny sposób ma skonstruowaną ofertę dodatkową.
- Ze względu na bardzo duże różnice w ofercie nie jest możliwe dokonanie obiektywnego porównania. Nawet w ramach produktów tej samej kategorii firmy ubezpieczeniowe oferują różny zakres ubezpieczenia oraz różne wykluczenia - wyjaśnia Mariusz Wójcik.
W takiej sytuacji każdy klient powinien samodzielnie rozpatrzyć wszelkie za i przeciw konkretnej oferty ubezpieczeniowej.
Dla przykładu przedstawiamy w tabeli, jaką składkę zapłaci nasza rodzina, dokupując do umowy podstawowej ubezpieczenie od ryzyka poważnych zachorowań.

Profil 2.
Samotny zabezpiecza kredyt
Banki Żądają różnych form zabezpieczenia spłaty kredytów. W wypadku kredytów hipotecznych popularnym sposobem jest cesja praw z polisy na życie. W kolejnej symulacji przyjęliśmy, że o kredyt w wysokości 130 tys. zł stara się 28-letni mężczyzna. Ile do miesięcznej raty kredytowej będzie musiał dopłacić, wykupując polisę? Zakładając, że suma ubezpieczenia wynosi 130 tys. zł, a okres ubezpieczenia 20 lat, bo tyle lat klient będzie spłacał kredyt, najkorzystniej wypada Allianz Życie. Kwartalna składka wynosi 142 zł, czyli 47 zł każdego miesiąca. Przy składce miesięcznej, bezkonkurencyjna jest oferta PZU Życie, gdzie składka wynosi 50 zł.
TU Inter-Życie z kolei oferuje produkt nie najtańszy, ale przeznaczony specjalnie dla osób poszukujących zabezpieczenia spłaty kredytu. Jest to terminowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia i skróconym okresem opłacania składki ubezpieczeniowej, do dwóch trzecich okresu trwania ochrony. Suma ubezpieczeniowa maleje proporcjonalnie do okresu, jaki upłynął od początku ochrony ubezpieczeniowej, tak jak maleje kwota kredytu pozostała do spłaty.
Należy podkreślić, że w wypadku śmierci klienta odszkodowanie otrzyma bank na poczet spłaty kredytu.

Profil 3.
Zakład o życie
specyficznym produktem jest tzw. ubezpieczenie na życie i dożycie. Klient zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym pewnego rodzaju zakład. - Świadczenie zostanie wypłacone w wypadku śmierci ubezpieczonego oraz wtedy, gdy ubezpieczony dożyje do końca okresu umowy - mówi doradca Xeliona.
Załóżmy, że 45-letni mężczyzna jest zainteresowany wykupieniem tradycyjnej polisy na życie z zagwarantowaną kwotą na dożycie. Przyjmujemy, że suma ubezpieczenia wynosi 100 tys. zł, a okres ubezpieczenia na dożycie 20 lat. Oznacza to, że jeżeli klient dożyje 65. roku życia, firma ubezpieczeniowa wypłaci mu gwarantowaną kwotę równą 100 proc. sumy ubezpieczenia, czyli 100 tys. zł. Produkt zawiera elementy inwestycyjne. - W trakcie trwania umowy płacona składka dzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej, a druga lokowana w różnego rodzaju inwestycje. Dzięki temu oprócz gwarantowanej kwoty klient otrzymuje część wypracowanych przez towarzystwo zysków - mówi Mariusz Wójcik.
Taki produkt nie jest jednak tani. Najniższą miesięczną składkę - 340 zł - klient zapłaci w Commercial Union. Większość firm za takie ubezpieczenie pobiera składkę w granicach 500 zł.

Sprawdź, zanim kupisz
Wybierając ubezpieczenie na życie, nie należy się kierować wyłącznie wysokością składki. Odpowiadając na ankietę BusinessWeeka, niektóre firmy zaznaczyły, że podane przez nie kwoty dotyczą klientów zdrowych, znajdujących się w grupie najniższego ryzyka zawodowego, np. pracowników biurowych. Jeśli mamy problemy ze zdrowiem, byliśmy hospitalizowani, bądźmy pewni, że przed podpisaniem umowy towarzystwo ubezpieczeniowe skieruje nas na obowiązkowe badania lekarskie. To samo dotyczy osób, które ubezpieczają się na wysokie kwoty.
Generalnie: im z nami gorzej, tym wyższa będzie składka. Standardem jednak jest, że koszt badań lekarskich pokrywają ubezpieczyciele.
Należy też dokładnie przeczytać warunki umowy i zwrócić uwagę na listę przypadków, kiedy firma ubezpieczeniowa zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty świadczenia. Tak może być np. w przypadku samobójstwa ubezpieczonego.
Co będzie, jeśli wpadniemy w tarapaty finansowe? W takiej sytuacji większość towarzystw wydłuża o miesiąc termin opłacenia składki. Po tym okresie ochrona ubezpieczeniowa wygasa. Compensa w ramach umowy dodatkowej przejmuje na siebie opłacanie składki w wypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy, a Amplico AIG proponuje przez pewien czas automatyczne kredytowanie składki.
Niektóre firmy oferują też karencję w opłacaniu składki. Tak jest np. w PZU Życie. Po dwóch latach trwania umowy klienci mają prawo zawieszenia płacenia składki na okres 6 miesięcy. Z półrocznej karencji można korzystać co 5 lat.
Podstawowym zadaniem polisy jest zabezpieczenie najbliższych w razie naszej śmierci. Jednak w zależności od jej rodzaju można osiągnąć również inne korzyści. Ubezpieczenie może zabezpieczyć spłatę kredytu lub być sposobem na systematyczne gromadzenie i pomnażanie oszczędności.
Na rynku ubezpieczeń na życie gwałtownie wzrosła sprzedaż produktów spełniających kilka funkcji jednocześnie: ochronną, oszczędnościową i inwestycyjną. To jednak temat na kolejne opracowanie.

Co brać pod lupę, wybierając ubezpieczenie?
  • wysokość składki
  • zakres i wysokość i świadczeń
  • listę wykluczeń, czyli sytuacji, w wypadku których towarzystwo nie wypłaci świadczenia
  • karencję w opłacaniu składki
  • czy można awaryjnie obniżyć składkę

    Ubezpieczenie na życie dla rodziny
    Łączna suma ubezpieczenia 320 tys. zł, okres ubezpieczenia 20 lat
    Bank Zmiana zysku netto
    w III kwartale
    (rok do roku, w proc.)
    Cena/
    wartość księgowa



    Godne uwagi

    BZ WBK +37,4 2,77
    BPH +63,8 3,44
    Handlowy +53,0 1,52
    Neutralnie

    Millennium +251,7 1,97
    ING BSK +78,8 1,84
    Kredyt Bank +23,5 2,18
    Pekao +20,4 3,58
    BRE +18,9 2,09
    Unikaj

    PKO BP +41,5 3,39

    * składka kwartalna 523 zł
    ** składka roczna 2149 zł


    Ubezpieczenia podstawowe i dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania
    Suma ubezpieczenia podstawowego: 320 tys. zł, dodatkowego: 150 tys. zł, okres ubezpieczenia 20 lat
    Firma Kwota miesięcznej
    składki (w zł)
    Ergo Hestia 281
    Fin-Life 294
    Amplico AIG Life* 333
    ING Nationale-Nederlanden 341
    Compensa 358
    Allianz Życie ** 358
    * składka roczna 3995 zł, okres ubezpieczenia 15 lat
    ** składka kwartalna 1075 zł


    Ubezpieczenie na życie i dożycie
    Suma ubezpieczenia 100 tys. zł, okres ubezpieczenia na dożycie 20 lat
    Firma
    Miesięczna
    składka (w zł)
    Commercial Union 341
    Amplico AIG Life 417
    PZU Życie 480
    TU Inter-Życie 485
    Compensa Życie 486
    ING Nationale-Nederlanden 487
    Allianz Życie 508
    Ergo Hestia 520
    Signal Iduna Życie 530



    Polisa zabezpieczająca kredyt
    Suma ubezpieczenia 130 tys. zł, okres ubezpieczenia 20 lat
    Firma
    Miesięczna
    składka (w zł)
    Allianz Życie* 47
    PZU Życie 50
    Ergo Hestia 54
    Amplico AIG Life 62
    TU Inter-Życie 64
    Compensa Życie 66
    Signal Iduna Życie 67
    Commercial Union** 70
    Fin-Life 79
    ING Nationale-Nederlanden 83

    * składka kwartalna 142 zł
    ** suma ubezpieczenia wynosi 180 tys. Zł