Małe, ciasne, ale własne

Małe, ciasne, ale własne

Wymarzone mieszkanie? Ma być na kredyt, tanie i małe. Teraz do potrzeb rynku muszą się dostosować deweloperzy. Nie bez bólu, bo do tej pory budowali z rozmachem.
Gdzie można liczyć na największy kredyt na zakup mieszkania? Wcale nie w  dużym mieście, gdzie teoretycznie zarabia się najlepiej, lecz we  Włoszczowie! W badaniu przygotowanym dla „Wprost" przez firmę Home Broker pod lupę wzięto Warszawę, Poznań, Białystok, Bytom, Rzeszów, Jelenią Górę, Sopot, Zakopane, Wieliczkę i Włoszczowę – miasta położone w różnych rejonach, różnej wielkości i o różnym profilu (przemysłowe, turystyczne itp.). Okazało się, że modelowej rodzinie (patrz grafika) najmniej możliwości daje Warszawa. Nie wszystkie banki różnicują zdolność kredytową według miejsca zamieszkania, ale w tych, które to  robią, różnica w wysokości kredytu między Warszawą i Włoszczową wynosi ponad 100 tys. zł – na korzyść Włoszczowy. Największe różnice w  obliczaniu zdolności kredytowej widoczne są w Kredyt Banku, Banku Pekao i Banku Pocztowym. W Kredyt Banku rodzina z Włoszczowy może liczyć na  ponad 482 tys. zł kredytu, a rodzina z Warszawy na niespełna 374 tys. zł. Co ciekawe, Deutsche Bank i Bank Millennium stosują zaostrzone kryteria tylko dla mieszkańców stolicy. Najbardziej restrykcyjny jest DB, który rodzinie w Warszawie jest skłonny pożyczyć zaledwie 170 tys. zł, a w innych miastach – już 280 tys. zł.

Między innymi dlatego Polacy nie chcą już wielkich apartamentów i poszukują przede wszystkim małych, tańszych mieszkań. Potencjalni nabywcy przepytani przez Home Broker zadeklarowali, że są zainteresowani kupnem mieszkania przeciętnie za 353 tys. zł. Największa grupa poszukuje mieszkań w cenie od 200 do 300 tys. zł. Mieszkańcy Warszawy deklarują chęć wydania 447 tys. zł. Jeśli tę  kwotę podzielimy przez średnią cenę transakcyjną zakupu jednego metra, która np. dla Warszawy wynosi 8179 zł, to okaże się, że mogą sobie pozwolić na niespełna 55-metrowe mieszkanie. I takich mieszkań szuka większość chętnych – największym wzięciem cieszą się dwupokojowe – do 40 m?, lub trzypokojowe – do 55 m?.

Tylko że z ich dostępnością jest problem. Przeciętne mieszkanie oddawane do użytku w I kwartale tego roku miało powierzchnię 62,5 m?. W czasach boomu, przy łatwo dostępnych kredytach, rosło zapotrzebowaniena mieszkania o większym metrażu, bardziej przestronne. Analitycy prognozowali nawet, że popularne kawalerki odejdą do lamusa. Popularnością cieszyły się dwupokojowe mieszkania o powierzchni około 60 m?. Dziś zgodnie z potrzebami takie mieszkanie powinno mieć trzy pokoje.

Deweloperzy dostrzegli, że osoby poszukujące najtańszych mieszkań to dziś większość nabywców. – Już dziś część deweloperów zdecydowała się na przeprojektowywanie planowanych inwestycji. Architekci starają się tak rozplanować mieszkania, żeby w  jednym budynku zmieściło się więcej mniejszych lokali – mówi Marcin Gołębiowski z redNet Consulting. Eksperci rynku nieruchomości ostrzegają jednak, że dostosowywanie oferty będzie niestety oznaczać powrót do  czasów budowania blokowisk pełnych klitek. – W skrajnych wypadkach w  pogoni za większą rentownością inwestycji zmiany mogą nawet oznaczać zmniejszanie wysokości mieszkań, tak aby w budynku zmieścić więcej pięter – dodaje Marcin Gołębiowski. Według Home Broker, już daje się zauważyć, że powierzchnia nowych mieszkań zaczęła spadać.

Chociaż akcja kredytowa w bankach jeszcze długo nie wróci do poziomu sprzed kryzysu, to skłonność banków do udzielania kredytów powoli rośnie. To zaś z kolei powoduje, że topnieje liczba mieszkań gotowych do  zamieszkania. Nie należy jednak wpadać w panikę w obawie, że oferta szybko się skurczy. Rynek wszedł w etap stabilizacji i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach do żadnej rewolucji nie dojdzie. –  Mieszkania wcale tak bardzo nie straciły na wartości. Uważam, że  deklarowane przez klientów średnie kwoty przeznaczone na zakup mieszkania wcale nie są tak niskie. A to, że są niższe niż kiedyś? Powiem tak: dobrze, że boom skończył się tak szybko, bo w przeciwnym wypadku mielibyśmy w Polsce drugą Hiszpanię i dopiero wtedy deweloperzy mieliby powody do zmartwień – podsumowuje Łukasz Madej z firmy doradczej ProDevelopment.

Powoli rośnie też średni potencjalny budżet na zakup mieszkania. Pod koniec I kwartału wynosił 363 tys. zł i był o 4,4 proc. wyższy w porównaniu z końcem 2009 r. – Rosnące budżety na zakup mieszkania związane są z tym, że banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów. Spadły marże, pojawiły się promocje i wzrosła chęć do  zmniejszania wkładu własnego. Wśród deweloperów i klientów pojawił się optymizm. Deweloperzy znów zaczęli sprzedawać mieszkania na  etapie budowy, klienci chcą je kupować, a banki chcą takie transakcje finansować – zauważa Katarzyna Siwek z Home Broker.

Odsetek klientów, którzy mogą sobie pozwolić na zakupy nieruchomości bez konieczności zaciągnięcia pożyczki, jest niewielki. Kredyty hipoteczne wciąż stanowią podstawowe źródło finansowania. Home Broker przepytał prawie tysiąc osób w całej Polsce, jak zamierzają sfinansować zakup mieszkania. Z badania wynika, że udział kredytu hipotecznego jako źródła finansowania wynosi 63,5 proc. ceny. Okazuje się, że potencjalni nabywcy przyzwyczaili się już do zaostrzonej polityki kredytowej i są przygotowani na konieczność posiadania wkładu własnego. Średni udział gotówki i pieniędzy trzymanych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) w cenie nieruchomości jest dość wysoki – wynosi 22,7 proc., a 3,2 proc. kwoty zakupu pochodzi z oszczędności, np. w lokatach. Na trzeciej pozycji wśród źródeł finansowania są środki pochodzące ze sprzedaży innej nieruchomości (7,3 proc. ceny). Bardzo rzadko zakup mieszkania finansowany jest za pomocą pożyczki od rodziny i znajomych.

Badanie pokazało jeszcze jedną ciekawą prawidłowość: im droższa nieruchomość, tym mniejszy udział kredytu. Na przykład jeśli kredyt stanowi od 81 proc. do 100 proc. ceny zakupu, to przeciętna wartość nieruchomości wynosi 321 tys. zł. Jeśli zaś kredyt pokrywa tylko do 20 proc. ceny, to wartość mieszkania sięga 489 tys. zł. – Prawdopodobnie wynika to stąd, że droższa nieruchomość jest kolejną kupowaną w życiu. Kolejne transakcje przeprowadzane są zwykle w miarę bogacenia się –  wyższe dochody i większe oszczędności, wcześniejsza sprzedaż innego mieszkania czy domu. Najtańsze mieszkania są zazwyczaj pierwszymi. Są kupowane przez ludzi młodych, którzy już pracują, ale wciąż nie mają oszczędności. Osoby o wyższych dochodach też kupują na kredyt, ale  najczęściej pokrywa on 80 proc. wartości nieruchomości – zauważa Katarzyna Siwek.

Skoro zaś tak niewielu jest klientów, którzy mogą kupić mieszkanie bez zaciągania kredytu, to znaczy, że bez wyraźnej poprawy akcji kredytowej nie ma co liczyć na trwałe ożywienie w mieszkaniówce. Czy w związku z tym ceny znów gwałtownie wzrosną?Analitycy przekonują, że na razie nie ma się czego obawiać. Polacy poszukują dziś mieszkań na  własne potrzeby – nie ma praktycznie tzw. zakupów spekulacyjnych, które miały wpływ na wzrost cen. Z drugiej strony zaś, jak zauważa prof. Jacek Łaszek z SGH w komentarzu do najnowszego raportu AMRON (Systemu Analiz i  Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami), pomimo dużej podaży mieszkań na rynku pojawiają się nowe projekty. Są konkurencyjne cenowo i  lepiej dostosowane do nowej sytuacji. – W dłuższym okresie należy więc oczekiwać raczej spadków realnych cen mieszkań i marż deweloperskich do  poziomu, który będzie pokrywał podwyższone ryzyko tego biznesu –  stwierdza Jacek Łaszek. Nowe projekty pojawiają się głównie w dużych miastach. Budowę zaczynają głównie duże giełdowe spółki o stabilnej sytuacji finansowej, ale nie brakuje też mniejszych graczy, którzy powoli przymierzają się do wznowienia zawieszonych projektów. Prym wiedzie Dom Development, który od początku roku uruchomił już pięć inwestycji.


Okładka tygodnika WPROST: 22/2010
Więcej możesz przeczytać w 22/2010 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
  • Kielbik IP
    http://homebroker.waw.pl/ Home broker w Warszawie, doradztwo i obsługa klienta na podstawie naszej historii
    • clio IP
      wiem coś o tym, właśnie znowu muszę się przenosić bo włascicielka mieszkania miała dość lokatorów... do dupy - rozglądam się za szybkim kredytem i z tego co się rozejrzałam getin taki oferuje. Czas ruszyć dupę i coś zrobic dla zdrowia psychicznego

      Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2010 (1425)

      • Polska płynie 23 maj 2010, 17:45 Polska płynie – Wymiar tego żywiołu jest bez precedensu w historii ostatnich 160 lat – mówił w Sejmie premier Donald Tusk. – Nie mogę zapewnić, że wszystko, co najgorsze, mamy za sobą – dodawał Jerzy Miller, szef MSWiA. W dorzeczu Wisły kataklizm był... 4
      • Pytań moc 23 maj 2010, 17:45 Pytań moc Katarzyna Kozłowska p.o. redaktor naczelny Miarą twojej siły jest siła twoich wrogów. Nic więc bardziej przykrego niż pokraczność nieprzyjaciela. Wielka woda, która oblała Polskę, nie ma powodów do frustracji. Za przeciwnika ma naszego ministra od spraw wewnętrznych,... 9
      • Z życia koalicji, z życia opozycji 23 maj 2010, 17:45 Ale premier Donek miał zabawną minę podczas prezentacji komitetu honorowego Wujka Narodu; tej, na której Wajda straszył wojną, a Bartoszewski perorował o zwierzętach futerkowych i ludziach, którzy nigdy nie byli ojcami niczego. Tusk patrzył i w duszy pewnie rozdziawiał gębę ze... 10
      • SKANER 23 maj 2010, 17:45 12
      • Powódź zdemolowała kandydatom kalendarze 23 maj 2010, 17:45 PiS wahał się, czy z powodu powodzi nie odwołać inauguracji kampanii Jarosława Kaczyńskiego na pl. Teatralnym w Warszawie. PO przełożyła na czerwiec planowaną tydzień później w tym samym miejscu konwencję Bronisława Komorowskiego, choć woda była tu tylko pretekstem. 12
      • Filipek popiera Kaczyńskiego 23 maj 2010, 17:45 Byli posłowie Samoobrony Krzysztof Filipek, Andrzej Grzesik i Henryk Ostrowski wejdą do rolniczego komitetu poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego – dowiedział się „Wprost”. Ma też dojść do pojednania PiS z jednym z najpopularniejszych na wsi polityków... 13
      • Debata prezydencka 2010 we „Wprost” 23 maj 2010, 17:45 Część pierwsza: Gospodarka „Wprost” postanowił przełamać niechęć sztabów do debat przedwyborczych i najważniejszym kandydatom na prezydenta zadał pytania, których dotychczas nie zdołano im w tej kampanii zadać. Na pytania debaty „Wprost” nie... 14
      • Przegląd prasy zagranicznej 23 maj 2010, 17:45 Rosja w centrum kampanii wyborczejThe Daily TelegraphKilka tygodni przed przyspieszonymi wyborami ogłoszonymi po niespodziewanej tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego Moskwa znalazła się w centrum kampanii prezydenckiej. Więzy z odwiecznym... 18
      • Puls gospodarki 23 maj 2010, 17:45 Unia działa poza Unią Nie tylko Grecja może liczyć na pomoc. Unia podaje dłoń także krajom spoza wspólnoty – Ukrainie i Kirgistanowi. Na pomoc dla nich wyasygnowano 541 mln euro. 500 mln otrzyma borykająca się z kryzysem Ukraina,... 20
      • Wszyscy ludzie prezydenta 23 maj 2010, 17:45 Kto po wyborach trafi do Kancelarii Prezydenta? Dwumetrowy dyplomata, były polityk Unii Wolności i myśliwy czy może raczej harcerz, partyjny trockista i autor takich powiedzonek jak „wyliniały wezyr”? Przedstawiamy zaplecze dwóch głównych kandydatów: Bronisława... 22
      • Ostatnie minuty Tu-154M wciąż niewyjaśnione 23 maj 2010, 17:45 Ustalenia rosyjskich śledczych dotyczące katastrofy samolotu z polską delegacją, do której doszło 10 kwietnia, potwierdzają hipotezę „Wprost” postawioną w artykule „Śmiertelna seria” (numer 18/2010). W Smoleńsku lądowano na siłę mimo skrajnie... 26
      • Nie zakochałem się w budżecie 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z Januszem Lewandowskim, komisarzem unijnym ds. budżetu 28
      • Rozmowa niepolityczna - Moja żona pije i pali 23 maj 2010, 17:45 Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej 30
      • Zapytaj wprost - Najważniejsze jest prawo do życia 23 maj 2010, 17:45 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Marek Jurek, b. marszałek Sejmu, kandydat na prezydenta. 33
      • Jak się leczą Polacy 23 maj 2010, 17:45 Co trzeci przewlekle chory Polak nie stosuje się do zaleceń lekarza. Sam określa moment zakończenia farmakoterapii, reguluje dawki leków, bywa nawet, że sam decyduje o ich zmianie – wynika z analizy, którą zleciła założona przez Polpharmę i należąca do jej grupy Fundacja... 35
      • David Kameleon 23 maj 2010, 17:45 David Cameron Jest najmłodszym od ponad stu lat brytyjskim premierem, jest też pierwszym od ponad trzydziestu lat szefem rządu koalicyjnego. Gdyby to był amerykański sen, David Cameron pochodziłby znikąd, czyli ze slumsów, z rodziny ubogich imigrantów i czerpałby wolę walki z... 40
      • Por@nki @rłukowicza 23 maj 2010, 17:45 Kocham poranki. Od zawsze podobne. Zanim na dobre świat się rozkręci, mówimy sobie „dzień dobry” z kubkiem czarnej mocnej kawy i grubym plikiem gazet. Uwielbiam ich zapach. Uwielbiam ich szelest. Ta siódma rano to mój rytuał, a z drugiej strony – najbardziej... 43
      • Polska nie jest demokratyczna 23 maj 2010, 17:45 Kazimierz Marcinkiewicz premier RP w latach 2005-2006 44
      • Sieć bez białych plam 23 maj 2010, 17:45 Z internetowej mapy Polski coraz szybciej znikają białe plamy, czyli obszary pozbawione dostępu do sieci. Działają już technologie umożliwiające połączenie z internetem w dowolnym miejscu (via satelita). Bardziej mozolne może się okazać przekonanie Polaków, że internet jest... 46
      • Czy internet mobilny zastąpi stacjonarny? 23 maj 2010, 17:45 Komórki coraz skuteczniej wypierają telefony stacjonarne. Zjawisko substytucji to trend światowy, bardzo wyraźnie widoczny także w Polsce. Czy taki sam proces zajdzie również w sferze usług dostępu do internetu? Czy w coraz bardziej mobilnym świecie zrezygnujemy z internetu... 48
      • Strategia trzech ekranów 23 maj 2010, 17:45 Kończy się ścisły podział na klasycznie rozumiane media, portale internetowe i dostawców internetu. Każdy z tych osobnych do niedawna światów chce sprzedawać swoją ofertę wszędzie, gdzie się da, czyli w telewizorze, na ekranie komputera i w telefonie komórkowym. Zmieniają się... 50
      • Trudno żyć bez e-maila 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego 52
      • Sen o europejskiej potędze 23 maj 2010, 17:45 Dwa tygodnie temu Europejski Bank Centralny przestał dbać o pozory i pozbawił inwestorów wszelkich złudzeń, że euro będzie godnym dziedzicem niemieckiej marki. Ogromny program pomocy dla Grecji, której udziela się pożyczek w wysokości prawie biliona dolarów, a także... 53
      • Małe, ciasne, ale własne 23 maj 2010, 17:45 Wymarzone mieszkanie? Ma być na kredyt, tanie i małe. Teraz do potrzeb rynku muszą się dostosować deweloperzy. Nie bez bólu, bo do tej pory budowali z rozmachem. 54
      • Pogoda nie tylko dla bogaczy 23 maj 2010, 17:45 Wiele firm liczy popowodziowe straty. Są i takie, które uwzględniając w działalności kaprysy pogody, oszczędzają rocznie nawet kilkadziesiąt milionów złotych. 56
      • Mądry kolejarz po szkodzie 23 maj 2010, 17:45 Przyzwyczailiśmy się, że na kolei, od lat męczonej reformami, jest źle. Ale nigdy dotychczas pasażer nie był tak źle traktowany przez ministra infrastruktury, rzekomo odpowiedzialnego za kolej, a w rzeczywistości grającego pod batutą PKP. 58
      • Korzyści z końca (starego) świata 23 maj 2010, 17:45 Ze wszystkich krajów strefy euro najwięcej pieniędzy na jej ratowanie wyłożą Niemcy. To nie musi oznaczać strat. Trudno oczywiście mówić o zyskach, ale pewne korzyści nasz sąsiad z tego wyniesie. A to, co dobre dla Niemiec, jest dobre dla każdego kraju Unii z osobna i dla... 59
      • Jak zarządzać płynnością finansową 23 maj 2010, 17:45 Skąd wziąć pieniądze na okazyjny zakup nowej maszyny lub bieżące wydatki – to dylemat wielu przedsiębiorców. W czasie kryzysu ten problem pojawia się przede wszystkim z powodu opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów. Jak sobie poradzić, by nie stracić... 62
      • Konto firmowe 23 maj 2010, 17:45 Od 55 zł do nawet 230 zł może kosztować prowadzenie operacji bankowych przeciętną małą firmę. Koszty pozwala zmniejszyć konto internetowe. 64
      • Nie przegap dotacji! 23 maj 2010, 17:45 Pieniędzy unijnych powoli zaczyna brakować. Kto szybko nie przystąpi do konkursów, dotacji nie dostanie. 66
      • Mikrobiznes to siła napędowa gospodarki 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z Henrykiem Pietraszkiewiczem, prezesem FM Banku 68
      • Bomba wirusowa 23 maj 2010, 17:45 Maciej Kozłowski przez ponad pięć lat walczył z wyjątkowo podstępną chorobą, jaką jest wirusowe zapalenie wątroby typu C. Być może, żyłby nadal, gdyby infekcję udało się wykryć wcześniej. Nie jest jeszcze za późno dla setek tysięcy osób przewlekle zakażonych tą chorobą... 70
      • Błogosławione cierpienie 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z aktorem Radosławem Pazurą, inicjatorem kampanii „Krewniacy” 73
      • Pobiec, byle dalej 23 maj 2010, 17:45 Ile maratonów jeden po drugim można przebiec? Dwa, trzy, cztery? A może dziesięć razy więcej? Najdłuższy bieg, który figuruje w spisie światowej federacji sportu, to nowojorski Ultimate Ultra, który odbywa się na dystansie 2092 km. 74
      • Bazgroły jaskiniowców 23 maj 2010, 17:45 Pozornie przypadkowe bazgroły na ścianach prehistorycznych jaskiń stanowią symboliczny system, który prawdopodobnie stał się prekursorem pisma – twierdzi Genevieve von Petzinger z University of Victoria w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. To odkrycie stawia na głowie... 76
      • Atak obcych 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa ze Stephenem Hawkingiem, brytyjskim astrofizykiem, kosmologiem i fizykiem 78
      • Kim jesteś, małpo? 23 maj 2010, 17:45 Człowiek tym się różni od zwierząt, że obdarzony jest świadomością. Ale czy zwierzęta na pewno nie mają świadomości, poczucia swego istnienia? 79
      • Turecki krzyż pański 23 maj 2010, 17:45 „Tak mi dopomóż Bóg!” – zdecydowała się dopowiedzieć przy zaprzysiężeniu Aygül Özkan, nowa minister spraw socjalnych i rodziny w rządzie Dolnej Saksonii. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że Özkan jest muzułmanką, córką tureckich imigrantów,... 80
      • Węgrów rozmnażanie 23 maj 2010, 17:45 Można by oczekiwać, że pierwszą rzeczą, którą w katastrofalnej sytuacji gospodarczej Węgier zajmie się nowy gabinet prawicowo-nacjonalistycznego Fideszu premiera Viktora Orbána, będą reformy ekonomiczne, podatkowe, finansowe. Nic bardziej mylnego. 82
      • Kobiety nowej ery 23 maj 2010, 17:45 Jeśli chodzi o kobiety działające w polityce lub związane z politykami, w Wielkiej Brytanii bywało różnie. Za czasów Tony’ego Blaira laburzyści usilnie zachęcali kobiety do angażowania się w politykę i je promowali. Minęło jednak trzynaście lat i w 649-osobowej Izbie... 84
      • Zakotwiczeni w prowincji 23 maj 2010, 17:45 Po ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych ogłoszono odrodzenie polskiej kinematografii i wróżono jej światowy sukces. Niestety, wygląda na to, że cieszyliśmy się przedwcześnie. 86
      • Jem, by się dziwić 23 maj 2010, 17:45 Jak smakuje więzienne menu? I czy głaskanie kota zastępuje posiłek? Każdy może się o tym przekonać w restauracjach, które zasługują na miano przedziwnych czy zaskakujących. Idealne dla tych, którym tradycyjne restauracje wydają się zbyt nudne. 88
      • Polskie dziadostwo 23 maj 2010, 17:45 Jest jednym z najbardziej znanych i nagradzanych polskich reżyserów, rektorem prestiżowej łódzkiej Filmówki, ale jego filmy latami czekają na dystrybucję. Nawet o tym, że nakręcony przed trzema laty „Benek” wchodzi wreszcie (4 czerwca) do kin, Robert Gliński... 92
      • Lwów prosto z powieści 23 maj 2010, 17:45 Najbardziej interesują mnie wilgotne zaułki, w których czai się zbrodnia i występek – mówi „Wprost” o swojej najnowszej książce pisarz Marek Krajewski. Główni bohaterowie „Erynii” to komisarz policji Edward Popielski i… Lwów. Miasto... 94
      • Retrospekcja 23 maj 2010, 17:45 Liczba w nazwie tego modelu oznacza prawdopodobnie wiek niektórych zastosowanych w nim rozwiązań. 96
      • Roboty do roboty! 23 maj 2010, 17:45 Z dalekiej Japonii dotarła do nas optymistyczna wiadomość. Robot o nazwie i-Fairy udzielił ślubu parze młodych Japończyków. Jest to pierwszy w historii ślub udzielony przez maszynę. Panna młoda była zachwycona, tym bardziej że jest pracownicą firmy Kokoro, która produkuje te... 97

      ZKDP - Nakład kontrolowany